Le film débute alors que nous assistons aux funérailles de la mère d’Annie (Toni Collette). Nous comprenons que la défunte n’a pas eu une vie très facile; son fils ainsi que son mari sont décédés il y a quelques années et la maladie mentale, dont la schizophrénie, fait partie des antécédents familiaux. Peu de temps après le décès, Annie ressent la présence de sa mère dans la maison alors que celle-ci travaille dans son atelier de création de maquettes. Son mari, Steve (Gabriel Byrne) un homme plutôt rationnel tente de préserver leur garçon aîné, Peter (Alex Wolf) et Charlie (Milly Shapiro) des dires de sa femme et tente de raisonner cette dernière.
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